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華爾街投行座次重新排名 金融實力歐進美退
 
2010年 12月 23日
 

    德意志銀行(Deutsche Bank AG)和巴克萊銀行(Barclays PLC)正獲利於兩年前美國三大投行消失後留下的空白。

    據資料提供商Dealogic提供的初步年終資料,這兩家歐洲銀行2010年在全球市場的投行活動都取得了雙位數的收入增長。與此同時,它們的主要美國競爭對手摩根大通(J.P. Morgan Chase &Co.)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)雖然分別保往了第一和第三的排名,但收入與市場份額較前一年都有下降。

    美國銀行(Bank of America Corp.)今年排名第二,其市場份額在過去兩年也呈現為下降。

    這種變化發生在資本市場擺脫2008年危機的過程中。當年危機期間,雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)破產,貝爾斯登(Bear Stearns Cos.)和美林公司(Merrill Lynch &Co.)都被美國更大的銀行公司兼併。由此形成一個空白地帶,新的競爭者得以在其中爭取高排名和相關的發言權。

    投行Sandler O'Neill首席策略師艾伯森(Robert Albertson)說,危機過後,企業和其他使用投行服務(包括貸款、債券與股票承銷、諮詢)的機構都在到處擴張業務。

    他說,美國三大投行消失後,一個不成比例的份額將流向其他投行,而客戶們也不願意紮堆。

    Dealogic資料顯示,自2008年以來,德意志銀行在全球投行收入中的份額穩步增加,從當年4.2%增加到去年的4.6%,然後增加到今年的5.4%。德意志銀行全球資本市場部負責人頓巴(Ivor Dunbar)週二接受採訪說,危機開始以來,公司就已經從戰略角度招聘人員,並集中精力積累客戶。

    據Dealogic資料,德意志銀行以全球市場36億美元的投行收入,從去年第七上升到今年第五。在全球股票承銷方面,從第九名上升到第五名,貸款從第七上升到第三,並購諮詢從第九上升到第五。

據Dealogic資料,今年在歐洲市場,德意志銀行以11.6億美元的投行收入,超過摩根大通和瑞士信貸集團(Credit Suisse Group)排名第一。

    頓巴說,我們在2008年遇到了一個機會,可以不像其他投行可能做的那樣迅速削減平臺規模﹔我們正在努力實現市場份額的持續增長。

    全球市場,摩根大通全年投行收入為52億美元,較2009年下降6%,市場份額從9%下降到7.8%。據Dealogic資料,高盛投行收入為40億美元,下降3%,市場份額從6.6%跌至6.1%。美國銀行的投行收入為46億美元,增長12%﹔排名第四的摩根士丹利(Morgan Stanley)收入為38億美元,增長4%。

    美國銀行市場份額從2009年的6.8%上升到7%,但低於2008年的9.5%。摩根士丹利市場份額從2009年的6%下降到5.8%,但高於2008年的5%。

    巴克萊投行收入較2009年大增26%。該行在雷曼兄弟破產後收購了它在美國的經紀-自營部門。據Dealogic資料,巴克萊和去年一樣仍排第九,市場份額從3.3%上升到3.9%。

    加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)投行收入增長25%,但其增長基數只有德意志銀行的三分之一,不到巴克萊銀行的一半。加拿大皇家銀行資本市場公司依舊排第14名。

    Dealogic資料顯示,收入下降最多的包括:蘇格蘭皇家銀行集團(Royal Bank of Scotland Group PLC)投行收入下降23%﹔野村控股(Nomura Holdings Inc.)旗下野村證券(Nomura Securities)的投行收入下降22%。美國的銀行當中,花旗集團(Citigroup Inc.)投行收入較2009年下降15%。

    據Dealogic資料,2010年全球投行總收入662億美元,較去年增長8%,不過仍低於2007年達到的峰值900億美元。以上所述全球初步資料截止於本週一。

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