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巴西投資銀行擬首次發行10億人民幣債券
 
2013年 03月 21日    
 

    

    巴西投資銀行Banco BTG Pactual SA(下稱“BTG Pactual”)宣布將在海外發行人民幣計價債券,該債券將成為巴西公司公開發行的首只人民幣債券。

    而昨日BTG Pactual新聞發言人Leandro Buarque在接受采訪時表示,該行此次人民幣債券的發行總量為10億元人民幣,期限3年,票面利息為4.1%, 債券收益率為4.2%。此次BTG的債券發行,也是拉丁美洲有史以來人民幣債券發行量最大的一次。

    Buarque還告訴記者,投資者對債券的總需求量為25億元,是此次債券發行總額的兩倍還要多。而對債券的強勁需求,主要來自亞洲投資者。

    “這顯示出了外國投資者對拉丁美洲公司發行的債券的極大興趣。” BTG Pactual首席財務官Marcelo Kalim表示。

    據《華爾街日報》消息稱,本周一通過巡回推介向亞洲投資者介紹了債券發行相關細節,並對投資者購買意願進行了評估。渣打集團、中信證券和巴西投資銀行將擔任此次交易的經辦行。

    惠譽評級日前已授予巴西投資銀行即將發行的民幣高級無擔保債券預期為BBB-(EXP)級。惠譽同時還確認巴西投資銀行的發行人違約評級(IDR)為BBB-級,評級展望穩定。該債券為該銀行30億全球中期票據計劃的一部分,其收益將用於支持新業務的生成。同時,穆迪投資機構也同時授予“Baa3”(中級)評級。

    美歐債務危機的陰霾讓市場充滿了許多不確定因素,人民幣國債或許將吸引世界更多投資者的關注。作為“金磚四國”之一的巴西,此次涉足人民幣債券,對推進人民幣國際化進程,提高人民幣的國際地位具有重要意義。

    另有外媒消息顯示,去年12月BTG Pactual曾在人民幣離岸市場以私人配售的形式發行1.07億元的人民幣債券。“拉丁美洲金融機構對人民幣市場的關注日益增強,越來越多的銀行和公司開始保持駐足於中國市場。”渣打銀行拉丁美洲債務資本市場主管Rodrigo Gonzalez表示。

    BTG Pactual是一家位於巴西的投資銀行,也是拉丁美洲最大的獨立投資銀行,業務包括投資銀行、資產管理和財富管理三大類。該公司在新興市場方面有豐富的經驗,總部設在巴西,在紐約、倫敦和香港設有辦事處。此次巴西投行計劃在海外發行人民幣債券,也為該行進行資金來源多元化的策略之一。

    此次公開發行的人民幣債券也是BTG在過去六個月裏發行的第二只非本幣債券。去年9月,該銀行發行了哥倫比亞比索(哥倫比亞通用貨幣)計價債券,發行規模為4.24億COP(哥倫比亞比索). 

 
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