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高盛宣布加入阿裡巴巴貸款團隊
                                                                           2013-06-08

  高盛日前宣布加入為阿裡巴巴集團提供80億美元貸款的團隊,准備為其提供5億美元融資。此前,高盛集團已經宣布將自己對阿裡巴巴集團的估價大幅調升一倍,從早先的350億美元升至700億美元。

  市場預測阿裡巴巴最早將於今年四季度在中國香港上市,並預計阿裡巴巴的上市將可與Facebook去年160億美元的上市相媲美。阿裡巴巴的上市將能讓這些承銷商賺取豐厚收入。

  阿裡獲9大銀行貸款

  馬雲卸任CEO之前的一周,阿裡巴巴集團與9家銀行簽署了80億美元的融資貸款。這是繼去年4筆總額為40億美元的貸款後,阿裡巴巴進行的又一次巨額融資。

  據報道,為阿裡巴巴提供80億美元貸款的銀行均為海外金融巨頭,包括澳新銀行、瑞士信貸集團、花旗集團、德意志銀行、星展集團、匯豐控股、摩根大通、摩根士丹利和瑞穗實業銀行。80億美元融資分成三部分:25億美元三年期定期貸款、15億美元三年期循環信貸和40億美元5年期定期貸款,循環信貸部分不采用銀團貸款方式。

  去年,阿裡巴巴完成共40億美元的數筆貸款。這次80億美元的融資貸款將解決去年的40億美元貸款問題,另外40億美元將用於回購雅虎所持股票交易。

  阿裡巴巴還沒有指定承銷團隊。一位了解內部情況的金融界人士表示,該公司將盡量選擇為其提供長期貸款的投行。這次高盛注資5億美元,加入阿裡巴巴80億美元借貸計劃,被認為是帮助阿裡巴巴准備其IPO。

  最快第四季度IPO

  此前,高盛集團已經宣布將自己對阿裡巴巴集團的估價大幅調升一倍,從早先的350億美元升至700億美元,估值也超過另一家大型互聯網公司騰訊控股的最新市值。

  據雅虎財報數據顯示,阿裡巴巴在2012財年第四財季實現營收18.4億美元,同比增長80%,快於2012財年第三財季的74%,創2011財年第四財季以來的最高同比增幅,也高於騰訊當季盈利。

  事實上,在2012年5月雅虎與阿裡達成的股權回購協議中,曾針對IPO階段回購特別提及,這一階段阿裡實施股權回購的總體提交價格要比2012年完成的第一階段20%股權回購時的價格實現110%的溢價,這意味著阿裡巴巴的IPO估值至少要達到735億美元。

  高盛集團對阿裡巴巴估值的調整也與阿裡巴巴近期的一系列資本運作有關。今年4月30日,阿裡巴巴宣布以5.86億美元收購新浪微博18%的股份。5月初,阿裡巴巴投資2.94億美元收購高德軟件的28%完全攤薄流通股。

  不過,阿裡巴巴的上市時間仍是個謎。根據阿裡巴巴與雅虎的協議,阿裡巴巴最遲應在2015年12月底前完成上市。但根據該公司近期一系列動作來看,阿裡巴巴的上市時間最快可能提前到今年底。

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