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阿里月底或啟IPO路演 自我估值達1300億美元

                                                                           2014-07-13

 

 

  中國互聯網巨頭阿里巴巴集團計劃今年夏季在紐約證券交易所掛牌上市,正在等待美國證券交易委員會最後的批准,消息稱最早或於本月底啟動IPO路演。阿里昨日遞交招股書更新文件,追加任命2名董事。

     阿里巴巴集團在周五更新的IPO招股書中,將自我估值從6月末的1170億美元上調至1300億美元。

  據《華爾街日報》報道,有知情人士稱,阿里巴巴集團通過電子郵件向當前的部分投資者宣布,最快可能在今年7月底開始首次公開募股,但具體時間還要取決於市場狀況。彭博社也報道稱,美國證券交易委員會已接近批准阿里巴巴集團的IPO,目前沒有任何跡象顯示美國證券交易委員會將不批准申請,這次IPO最快將在下個月初到來。

  ●最快8月中旬前掛牌

  標準的IPO程序是從擬上市公司公布新股發行指導價格區間以及擬發行的股票數量開始的。據稱,以阿里巴巴集團的上市規模,包括巡迴推介在內,其IPO流程通常需要大約兩周時間。這就意味著,如果一切進展順利,阿里巴巴股票將在8月中旬前在紐約證券交易所掛牌並開始上市交易。知情人士說,阿里巴巴在電子郵件中還要求投資者接受標準的新股禁售期,即IPO之後180天內不能出售股票。

  阿里巴巴集團沒有公開證實上述消息,6月底阿里證實將於紐交所公開上市,但並沒有提供首次公開募股的規模、時間以及定價等上市細節。

  今年3月16日,阿里巴巴集團正式宣布啟動在美國上市事宜。5月份,阿里巴巴集團向美國證券交易委員會提交了IPO招股說明書。投資機構預計,阿里巴巴集團將啟動美國有史以來規模最大的IPO,首次公開募股籌集資金可能超過200億美元,備受關注。

  ●阿里團隊佔多數控制權

  另一方面,阿里巴巴集團昨日向美國證券交易委員會遞交招股書更新文件。文件顯示,上市後,阿里巴巴合夥人團隊將追加任命2名董事,使董事會成員由此前公布的9人增加至11人。據此,追加任命後,由阿里合夥人團隊任命的董事將佔6席,佔據多數控制權。

  阿里巴巴此前披露上市後的董事會名單共有9人,其中,包括馬雲在內的4人來自阿里巴巴合夥人團隊。文件顯示,由合夥人指定的董事成員小於半數時,合夥人有權任命不足的成員數,以確保董事席位中超過半數的董事由合夥人提名。

  此外,阿里巴巴在更新文件中對2011年剝離支付寶的決定作出了詳細解釋。文件稱,當時中國政府頒布了新的監管條例,而剝離支付寶業務可以讓支付寶變成中資實體,從而避免拿到牌照的時間被推遲,避免中國零售業務和支付寶本身的業務受到影響。

  對於近期密集的投資舉措,更新後的招股書文件提到了入股恒大一事。文件顯示,阿里巴巴在7月完成了對恒大足球俱樂部的投資,佔股比例為50%,並支付12億元人民幣的投資金額。

阿里自我估值上調至1300億美元

    阿里巴巴集團在周五更新的IPO招股書中,將自我估值從6月末的1170億美元上調至1300億美元。

  之所以上調估值,是因為該公司向員工支付股票補償時所參考的股價升高所致。該公司在周五的文件中的自我估值為每股56美元,高於之前的每股50美元。

  但修正後的阿里巴巴自我估值,仍然低於華爾街分析师的預期。美國投資銀行Bernstein Research分析师卡洛斯·柯基納(Carlos Kirjner)在今年5月的研報中指出,該公司的估值約為2300億美元。柯基納當時小幅下調了他的估值預期,原因是擔心阿里巴巴的稅率增加和潛在的利潤率萎縮。

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