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“債券大王”格羅斯離開PIMCO

                                                                           2014-09-30

 


     太平洋投資管理公司(PIMCO)創始人兼首席投資官比爾·格羅斯(Bill Gross)離職的消息震蕩了資本市場。這位有“債王”之稱的金融大佬將跳槽到PIMCO的競爭對手駿利資產管理集團(Janus Capital Group)。

  雖然PIMCO稱將在“數小時內”宣布接替人選,但至記者截稿前,仍未公布。多家美國媒體猜測,他的職位將由PIMCO董事會可能任命副投資長伊瓦辛(Dan Ivascyn)接任。

  根據駿利資產管理官網的信息,格羅斯將從今年10月6日起負責該公司旗下“全球無限制債券基金”(Janus Global Unconstrained Bond Fund)的管理和策略。格羅斯的到來刺激駿利股價在26日上漲逾40%,PIMCO大股東安聯(Allianz)股價則重挫6.4%。

  PIMCO是全球最大的債券基金公司,該公司管理的資產中有41%是美國政府相關證券,格羅斯離職當日,美國中短期公債價格也有下滑。路透社引用分析师表示,交易商拋售美國公債,是因預計從PIMCO的資金外流會迅速加快,迫使PIMCO不得不拋售美國公債。

  有些分析师則認為,格羅斯跳槽對市場的影響或許並不大。“市場試圖透過一些突发事件在尋找方向,進行投資調整。但我認為很難就格羅斯離職一事來衡量全局。” 紐交所資深做市商交易員馬克·奧托(Mark Otto)對財新記者表示。

  “近期市場的波動,與全球地緣政治的緊張及美聯儲的加息快慢與否更有關聯。”他同時表示。

  MarketWatch專欄作家魏德納(David Weidner)則分析,格羅斯和PIMCO近期的一系列變故已經動搖了這家公司債券市場基石的地位,一系列事件對未來也將影響深遠。“他們曾是政府債券方面的權威,整個市場的調子都是由他們確定的。”

  PIMCO多事之秋

  格羅斯在1971年共同參與創辦了PIMCO,負責為全球規模最大的債券基金操盤,管理近兩萬億美元的證券。他在掌舵PIMCO期間,因為屢創亮眼績效而贏得“債券天王”的封號,並協助PIMCO在資產管理產業佔上舉足輕重的地位。

  “带著興奮及悲傷的混合心情,我宣布加入駿利” 格羅斯在26日发布的聲明中說,“在經曆了一段相當長的時間擔任高階管理職位後,是時候讓我遠離在大公司的行政管理責任,專注於投資管理組合,駿利就是我目前事業、生涯最好的選項。”

  《華爾街日報》則引述消息人士指出,PIMCO原本已醞釀要開除格羅斯,他的離去可能是先发制人之舉。

  PIMCO的秋天並不平靜,9月24日,《華爾街日報》就引述知情人士報導稱,美國證券交易委員會(SEC)正在調查 PIMCO是否誤導投資人,誇大旗下知名基金投資報酬。

  消息稱,調查已經進行了好幾個月,格羅斯也已遭SEC約談。主要原因是調查人員懷疑PIMCO旗下規模達36億美元的總回報ETF基金(Pimco Total Return ETF)以折扣價買入投資品,但在隨後計算持倉價值時又對投資品采用了較高估值,以此誤導投資人而獲利。

  這對近兩年來年投資績效大幅失色的PIMCO無疑是雪上加霜。美國媒體報道稱,向來是績效冠軍王的總回報ETF基金今年截至目前的回報率僅3.4%,落後同類型基金約 55%;截至今年8月,總回報ETF基金已出現連續16個月資金流出的窘境。

  除此之外,PIMCO前CEO 埃瑞安(Mohamed El-Erian)傳出與格羅斯不合的消息,並在今年1月離職,也加劇了PIMCO內部的人事不穩。

  PIMCO新聞稿稱,現任CEO何道格(Douglas Hodge)與總裁賈可伯(Jay Jacob)職務維持不變。何道格指出,PIMCO基於對客戶的責任,已擬有接任計劃,且在今年稍早也已經建立起新的投資組合領導團隊。

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