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委內瑞拉對華500億美元違約

                                                                           2014-10-24

 

 

   據英國《金融時報》消息,上個月,通常溫和的哈佛(Harvard)學者里卡多豪斯曼(Ricardo Hausmann)不啻引爆了一枚金融炸彈。這位經濟學家表示,委內瑞拉已對其許多供應商、石油服務合同商以及國民違約了。那麼,接下來可能對誰或者哪個領域違約呢?

  豪斯曼對華爾街(Wall Street)的提醒,引起了市場的巨大反響。實際上,因油價下跌而被壓低的委內瑞拉債券,從那時起價格一直在下跌。但事實證明,委內瑞拉最新的違約對象其實是中國。鑒於中國是委內瑞拉的最親密盟國之一,此事頗令人驚訝。這也利好華爾街。

  長期以來,委內瑞拉一直是獲得中國貸款的大戶,佔到中國對拉美貸款總量的二分之一。自2006年以來,該國接受了500億美元石油支持貸款。去年國有石油公司——委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的前掌舵人拉斐爾拉米雷斯(Rafael Ramirez)透露,這種以石油償還貸款的方式佔該國每日64萬桶對華石油出口的逾一半。但是,看來以後不會這樣了。

  上周,委內瑞拉全國性報紙公開稱,該國不再需要每日向中國出口33萬桶石油以償還貸款。相反,小型投行BancTrust表示,PDVSA現在向中國出口石油量的多少,完全由其自己決定。另外,貸款期限已在當前的3年基礎上延長,可能是無限期的延長。中國商務部後來已證實了這一變動,並指出這是應委內瑞拉的要求而做出的。

  這一實際上的債務延期告訴我們幾個重要事實。第一,這再次證實了委內瑞拉的經濟與金融困局。要在更低油價下償還中國債務,委內瑞拉將不得不出口更多石油。但該國無法迅速提高石油產量,同樣也沒有財力以現金償還中國債務。該國外匯儲備已在承壓。所以必須采取其他措施。

  第二,中國看來同意了債務延期,可能是因為中國的銀行認為應該放眼長遠。委內瑞拉畢竟擁有世界最大的石油儲量,所以總有一天它將償還債務。但債務延期是中國的首選嗎?正如古諺所說:如果你欠銀行5美元,那麼你將有麻煩,但如果你欠銀行500萬美元,那麼銀行將有麻煩。不管哪種情況,從現在開始,中國都不可能成為委內瑞拉獲得新融資的來源國了。

  最後,委內瑞拉現在有每日33萬桶的石油——折合價格接近每日2500萬美元、每年90億美元——可用到其他用途了。可能用途之一是緩解進口資金緊張,後者已導致諸如衛生紙等眾多基本商品的短缺。另外可以轉作償還國際債券之用。不管哪種情況,委內瑞拉都在拼命掙紮。迄今華爾街仍收到該國的還款,但這種狀況還能延續多久呢?

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